Boletines de prensa

Gómez-Pinzón asesoró adquisición de activos petroleros por parte de The Carlyle Group

• La transacción fue firmada el 01 de octubre de 2020.
• El valor de la operación fue de USD $825 millones.
• Con la adquisición, The Carlyle Group consolida su presencia en Colombia.

Bogotá, 14 de octubre de 2020 – Gómez-Pinzón Abogados asesoró a The Carlyle Group, una de las firmas de inversión más importantes en el mercado global, en la adquisición del 100% de las acciones de Occidental Petroleum Corporation (Oxy) en Oxy Colombia Holdings LLC y Occidental International Holdings Ltd, lo que resultará en la adquisición por parte de Carlyle de los activos petroleros que Oxy tiene en tierra en Colombia, cumplidas ciertas condiciones para el cierre.

La transacción, que fue firmada el 01 de octubre del año en curso, también incluyó la obtención por parte de Carlyle de préstamos con múltiples acreedores. El valor reportado de la transacción fue de USD $825 millones.

El equipo de Gómez-Pinzón fue liderado por los socios José Luis Palacios (Energía & Recursos Naturales), Andrés Hoyos (Corporativo, Fusiones & Adquisiciones), y José Luis Suárez (Banca, Finanzas & Mercado de Capitales. También participaron Lina Correa, Catalina Prieto y Andrés Felipe Fonseca (asociados senior), así como Juan Pablo Perdomo, Nicolás Rocha y Andrés Eduardo Gómez (asociados).

Con esta adquisición, The Carlyle Group consolida su presencia en Colombia y dará inicio a sus actividades de exploración, explotación y operación de los yacimientos petroleros que administraba Oxy.

The Legal 500 destacó a Gómez-Pinzón como firma líder colombiana

• La Firma fue listada en 18 prácticas diferentes.
• En total, 26 abogados fueron incluidos en las listas individuales.
• Este año también fue destacado el trabajo de la oficina de Medellín.

Bogotá, 07 de octubre de 2020 – Gómez-Pinzón Abogados fue rankeada por la publicación internacional The Legal 500 en 18 áreas de práctica de la jurisdicción colombiana, confirmando el liderazgo que la Firma tiene en el sector legal nacional. Entre las áreas incluidas se destacan Banca y finanzas, Mercado de Capitales, Corporativo y M&A, Litigios, Ambiental, Proyectos (Infraestructura) y Tributario, que fueron ubicadas en la Banda 1 del ranking.

Así mismo, el equipo de GPA también fue reconocido por la publicación, según los resultados en las categorías individuales: 26 abogados fueron listados en sus respectivas áreas de práctica, incluyendo 16 socios (11 como Leading Individuals), 1 of counsel, 3 directores y 6 asociados senior.

Este año, Gómez-Pinzón también fue destacada en el ranking City focus: Medellín, un análisis específico para la ciudad de Medellín en el que la publicación analizó el trabajo local y el acompañamiento a los clientes de la región antioqueña. En este listado particular, la Firma fue incluida en la lista de firmas líderes, lo que corresponde a un reconocimiento al trabajo de GPA en la ciudad por más de 17 años.

Sobre los resultados de esta publicación, José Luis Suárez Parra, Socio Director de la Firma, comentó: “Nos honra recibir estos resultados y ver que continuamos posicionados como líderes ante el sector legal internacional, pero principalmente lo que nos llena de orgullo y satisfacción son los comentarios que nuestros clientes ofrecieron en esta investigación. Son ellos quienes nos llevan a ser cada día mejores en el servicio e innovadores en la estructura de nuestra asesoría”.

Al reconocimiento de Legal 500 se suman los resultados de Chambers & Partners, que en su Guía para Latinoamérica 2021 ubicó a GPA en 13 áreas de práctica diferentes, destacando a 22 abogados en sus respectivas especialidades.

Affinitas y Laboratoria se unen para realizar la primera Legal Hackathon en Latinoamérica

• Legal Hackathon es una experiencia de LegalTech dirigida a equipos jurídicos internos de empresas en Chile, Colombia, México y Perú.
• El evento virtual tendrá lugar del 23 al 27 de noviembre de 2020 y consistirá en cinco días de colaboración en línea para desarrollar soluciones tecnológicas para las áreas legales de las empresas participantes.

Santiago/Bogotá/Lima/Ciudad de México, 30 de septiembre de 2020 –

Affinitas (alianza de servicios legales compuesta por cuatro firmas independientes de primer nivel en Chile, Colombia, México y Perú) se une con Laboratoria (una organización latinoamericana que impulsa el desarrollo e innovación tecnológicos) para llevar a cabo la primera Legal Hackathon regional, un espacio en el que las áreas legales de distintas compañías solucionarán retos de carácter tecnológico que mejorarán la experiencia de los usuarios internos.

Las empresas participantes, después de llevar a cabo un proceso de capacitación e identificación de oportunidades de mejora al interior de sus áreas legales, plantearán un reto a las egresadas de Laboratoria, para que, con la asesoría de abogados de Barros & Errázuriz (Chile), Gómez-Pinzón (Colombia), Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes (México) y Miranda & Amado (Perú desarrollen la solución en un espacio de 5 días.

Este proyecto tiene la gran virtud de aunar esfuerzos orientados a impulsar la innovación en los departamentos jurídicos, así como también, apoyar a Laboratoria en su labor de formación, con el gran desafío regional de lograr que Latinoamérica tenga una economía digital más diversa, inclusiva y competitiva, de cara a los desafíos que enfrentamos en la actualidad en estas materias.

“El Legal Hackathon es único. Combina la agenda estratégica de empresas líderes, el talento de los expertos digitales de Laboratoria, y la experiencia legal de nuestras firmas miembro. La innovación y la transformación digital se han convertido en una prioridad compartida entre nuestras firmas, y estamos encantados de contribuir en este proyecto que tiene como parte de su objetivo principal, un componente social de integración de mujeres al mundo laboral que es fundamental en términos de impacto positivo”, comentó Juan Luis Avendaño, Secretario Ejecutivo de Affinitas.

Sobre la necesidad de consolidar una economía digital que genere oportunidades en la región, María Paula Rivarola, Regional Business Director de Laboratoria comentó que “esta revolución involucra a todos los sectores. Hoy en día, y quizás más que nunca, la tecnología tiene un potencial disruptivo en todo lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero somos las personas quienes realmente tenemos la capacidad de innovar y de usar las herramientas digitales a nuestro favor. El potencial humano es el más poderoso de todos, y es por eso que en Laboratoria y Affinitas queremos construir el puente entre el talento que existe en las mejores áreas legales de nuestra región y en las desarrolladoras web y diseñadoras de experiencia de usuario de Laboratoria. ¡Sabemos que los resultados serán increíbles!”.

En esta maratón digital, gerencias legales, junto a más de 100 desarrolladoras de Laboratoria, abogados de Barros & Errázuriz (Chile), Gómez-Pinzón (Colombia), Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes (México) y Miranda & Amado (Perú), trabajarán para crear productos innovadores alineados con los objetivos de cada empresa para ganar en la era digital. La Legal Hackathon tendrá lugar entre el 23 y el 27 de noviembre y su sesión de presentación de los retos y soluciones se transmitirá en forma simultánea por redes sociales de los cuatro países participantes.

Sobre Affinitas
Affinitas es una alianza basada en Latinoamérica, compuesta por cuatro firmas independientes de primer nivel y líderes en cada una de las jurisdicciones de los países de la Alianza del Pacífico: Chile (Barros & Errázuriz), Colombia (Gómez-Pinzón), México (Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes) y Perú (Miranda & Amado). Desde su creación en el año 2004, Affinitas representa el esfuerzo conjunto de cada una de las firmas que la integran y ha sido considerada la red de mayor potencial en la región por la relevancia e importancia de cada una.

Nuestras firmas comparten una cultura muy parecida basada en la meritocracia, compromiso con el servicio al cliente y un enfoque inquebrantable en la calidad. Affinitas ofrece a sus abogados una dimensión internacional única y ha implementado una serie de iniciativas que fomentan una sólida colaboración institucional y transfronteriza

Nuestro equipo está conformado por más de 420 profesionales con sólida experiencia y excelente preparación técnica, lo que nos permite brindar un servicio integral, personalizado y especializado de la mejor calidad a nuestros clientes en la región.

En Affinitas, nos centramos en la colaboración, el desarrollo profesional continuo y la tecnología. En los últimos años hemos organizado numerosas sesiones, presentaciones y talleres sobre las nuevas tendencias del mercado jurídico, en particular sobre el uso de nuevas tecnologías en la profesión.

Sobre Laboratoria

Laboratoria es una organización latinoamericana que impulsa a las personas a desarrollar sus habilidades para trabajar y crecer en la era digital, con estudiantes en Perú, México, Chile, Brasil y Colombia, además de clientes en muchos más países. Más de 8000 estudiantes han llevado sus programas y más de 600 empresas como Everis, Accenture, IBM, Citigroup o Scotiabank han confiado en Laboratoria para contratar egresadas del Bootcamp o capacitar a su propio talento con sus programas de Corporate Training. En el caso del Bootcamp, que además tiene un objetivo de diversidad e inclusión, +80% de las 1600 egresadas han encontrado trabajo en equipos de tecnología, mejorando sus ingresos y perspectivas profesionales y trayendo diversidad de género y de contextos a este sector. Reconocidos aliados como Google.org, el Banco Interamericano de Desarrollo, Blackrock, Citi Foundation y USAID respaldan este impacto. Junto a todas estas personas y organizaciones siguen trabajando para que América Latina tenga una economía digital cada vez más competitiva, diversa e inclusiva, que abra oportunidades para todas las personas.

Más información: https://talento.laboratoria.la/legal-hackathon

Gómez-Pinzón continúa posicionada como firma líder en rankings de Chambers

• En la guía para Latinoamérica, 2021, fuimos rankeados en 13 áreas diferentes.
• En esta misma guía, 23 abogados fueron rankeados en 15 áreas.
• José Luis Suárez fue nombrado “Eminent Practitioner” por segundo año consecutivo.

Bogotá, 03 de septiembre de 2020 – Gómez-Pinzón Abogados ha sido reconocida nuevamente por Chambers & Partners como una de las firmas líder del mercado legal colombiano, según los resultados publicados en la Guía para Latinoamérica 2021. En total, la firma fue incluida en 13 áreas de práctica diferentes, y 23 abogados fueron rankeados en 15 especialidades, incluyendo 16 socios, 2 directores y 5 asociados senior.

Entre los diferentes rankings, Gómez-Pinzón nuevamente fue posicionado en la Banda 1 de las prácticas de Banca y Finanzas, Mercado de Capitales, y Resolución de Conflictos, mientras que las prácticas de Corporativo/Fusiones y Adquisiciones, Energía y Recursos Naturales (que incluye energía, hidrocarburos, ambiental), Minería, Inmobiliario y Tributario fueron rankeadas en la Banda 2.

José Luis Suárez Parra, socio director de Gómez-Pinzón y quien fue nombrado por segundo año consecutivo como Eminent Practitioner para la práctica de Mercado de Capitales, comentó:

“La guía de Chambers nos permite ver una perspectiva internacional del mercado colombiano legal, y este año los rankings no son diferentes y ratifican el liderazgo y proyección que tenemos en Gómez-Pinzón. Por esta razón, nos sentimos honrados de haber sido incluidos nuevamente en esta publicación, en especial porque estamos convencidos de que lo más importante es la satisfacción de nuestros clientes, que son quienes dan los comentarios y opiniones que dan la pauta para este reconocimiento”.

Los rankings fueron publicados el día de hoy por Chambers & Partners, una publicación inglesa que basa su investigación del sector legal global en una metodología que integra los casos suministrados por las firmas de abogados, las referencias y comentarios directos de los clientes, y la evaluación entre las firmas competidoras.

Gómez-Pinzón asesoró a BID Invest en la suscripción del primer bono social de género emitido por Davivienda

• El valor de los bonos emitidos fue de COP $362.500 millones.
• Los fondos serán destinados a la financiación de viviendas de interés social y pequeñas y medianas empresas de mujeres en Colombia.
• Los bonos hacen parte de la Iniciativa de Financiamiento de Mujeres Emprendedoras (We-Fi).

Bogotá, 27 de agosto de 2020 – Gómez-Pinzón Abogados, actuando como asesores locales, acompañó a la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest), miembro del Grupo BID, en la suscripción de los bonos sociales con enfoque de género emitidos por Banco Davivienda S.A. en el segundo mercado colombiano por COP $362.500.000.000 a un plazo de siete (7) años. Los fondos de los bonos serán usados por el emisor para otorgar sub-créditos que financien la compra de viviendas de interés social por parte de mujeres, así como pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres en Colombia.

El equipo de Gómez-Pinzón fue liderado por Daniel Londoño (socio), Catalina Prieto (asociada senior) y Santiago Ariza (asociado), miembros del Grupo de Práctica Banca, Finanzas & Mercado de Capitales de la firma.

Hunton Andrews Kurth actuó como asesor legal de BID Invest bajo ley de Nueva York, con la participación de Alejandro Silva (consejero internacional) y Yasmina Hammoumi (asociada internacional).

La abogada in-house de BID Invest fue Ofelia Díaz.

El Comité de Diversidad de Gómez-Pinzón, junto con su línea de Equidad de Género, celebró esta noticia, pues gracias a esta emisión se generarán oportunidades significativas para las mujeres beneficiarias en Colombia.

Este es el primer bono social con enfoque de género alineado a estándares internacionales en Suramérica, y el primer bono social con enfoque de género en el mundo con incentivos vinculados a objetivos, como parte de la Iniciativa de Financiamiento de Mujeres Emprendedoras (We-Fi), una alianza internacional que busca habilitar la financiación y acceso al mercado para compañías lideradas por mujeres.

Gómez-Pinzón asesoró venta de derechos fiduciarios del Centro Comercial Calima a Mallplaza

• La transacción cerró un mes y medio después de iniciadas las negociaciones.
• La adquisición marca la llegada de Mallplaza a Bogotá y abre la puerta a la llegada de Ikea a Colombia.
• El valor de la operación no fue revelado.

Bogotá, 19 de agosto de 2020 – Gómez-Pinzón Abogados asesoró al Fondo de Capital Privado Nuevomundo – Compartimiento Nuevomundo I en la venta del cien por ciento (100%) de sus derechos fiduciarios en el Fideicomiso Calima Centro Comercial y en el Fideicomiso Arrendamientos Calima Bogotá al Compartimento Uno del Fondo de Capital Privado Mallplaza, transacción que incluyó la adquisición de un crédito otorgado por el Banco Davivienda  por parte del comprador. El valor de la operación no fue revelado.

Por medio de esta transacción, que se desarrolló en un tiempo récord de un mes y medio luego de iniciarse las negociaciones entre las partes e involucró a múltiples terceros, se consolida la adquisición por parte de Mallplaza de aproximadamente cuatrocientos cuarenta (440) inmuebles correspondientes a tiendas y establecimientos comerciales en el Centro Comercial Calima, y los derechos económicos derivados de los contratos de arrendamiento sobre dichos inmuebles. Esta adquisición también marca la llegada de Mallplaza a la capital del país, y permitirá la entrada de la marca Ikea al mercado colombiano.

Gómez-Pinzón acompañó a Nuevomundo en todos los aspectos y negociaciones de la transacción, incluyendo asuntos complejos relacionados con Fusiones y Adquisiciones, Derecho Tributario y Derecho Inmobiliario. El equipo de GPA fue liderado por los socios Felipe Mariño y Mauricio Piñeros, así como por los asociados Juan Pablo Caicedo De Castro y Juan Pablo Arenas.

Gómez-Pinzón asesoró a Aritmétika S.A.S en creación del Fondo de Deuda Privada Dianthus

• Se trata del primer fondo de deuda privada que gestionará Aritmétika.
• Esta es la tercera asesoría que Gómez-Pinzón brinda a Aritmétika para la estructuración y puesta en funcionamiento de fondos de deuda privado y sus compartimentos.

Bogotá, 3 de julio de 2020 – Gómez-Pinzón Abogados asesoró a Aritmetika S.A.S en la creación del Fondo de Deuda Privada Dianthus, así como su primer compartimento.

Aritmétika, con más de diez (10) años de experiencia en la gestión de fondos de capital privado, utilizará a Dianthus para celebrar operaciones de crédito senior, mezzanine o subordinado, así como operaciones de compra de instrumentos de deuda tales como pagarés, contratos o cualquier otro instrumento de financiación senior, mezzanine o subordinado. De esta manera, Dianthus se constituye en un vehículo alternativo para la financiación de empresas y proyectos en Colombia, especialmente para aquellos que no tienen acceso a financiación a través de canales bancarios tradicionales.

Dianthus cuenta con compromisos de inversión de importantes inversionistas institucionales e internacionales. El trabajo de Gómez-Pinzón también consistió en negociar y regular las relaciones legales de Artimétika, en calidad de gestor profesional de Dianthus, con dichos inversionistas.

El equipo de Gómez-Pinzón fue liderado por el socio Daniel Londoño, el asociado senior Daniel Flórez, el asociado Alejandro Ortíz y la asociada Silvia Robledo del Grupo de Práctica Banca, Finanzas & Mercado de Capitales.

Gómez-Pinzón ha asesorado a Aritmetika en la estructuración, licenciamiento y puesta en funcionamiento de otros fondos gestionados por Aritmétika, incluyendo el Fondo de Capital Privado Cattleya, el cual invierte en derechos económicos de sentencias y laudos arbitrales emitidas en virtud de procesos administrativos por controversias contractuales con el Estado colombiano.

Gómez-Pinzón asesoró a IDB Invest en suscripción de bonos sociales emitidos por La Hipotecaria Compañía de Financiamiento

• El valor de los bonos fue de COP $52.000 millones.
• Es la primera emisión de bonos sociales por parte de una entidad financiera privada en Colombia.
• Los fondos serán destinados a la financiación de proyectos de viviendas de interés social.

Bogotá, 1 de julio de 2020 – Gómez-Pinzón Abogados acompañó como asesor local a la Corporación Interamericana de Inversiones (IDB Invest), quién actuó en nombre del Banco Interamericano del Desarrollo (IADB), en la suscripción de los bonos sociales emitidos por La Hipotecaria Compañía de Financiamiento S.A. en el segundo mercado colombiano por COP $52.000.000.000 con un plazo de cinco (5) años.

Los fondos obtenidos serán usados por el emisor para generar sub-créditos para la financiación de proyectos de viviendas de interés social en Colombia, y hasta el cinco porciento (5%) de los fondos de los bonos podrán usarse para cubrir gastos de capital vigentes derivados de ajustes al pago de estos sub-créditos que sean beneficiados con planes de pagos flexibles como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Los bonos están garantizados por Banco La Hipotecaria S.A. (Panamá) a través de una fianza solidaria y una garantía fiduciaria, ambas bajo la ley panameña.

El equipo de Gómez-Pinzón fue liderado por el socio Daniel Londoño, la asociada senior Diana Bogotá y el asociado Santiago Ariza, del Grupo de Práctica Banca, Finanzas & Mercado de Capitales.

Alfaro, Ferrer & Ramírez actuó como asesor local panameño de IDB Invest en relación con las garantías, con el socio Roberto Harrington y el asociado Juan Francisco Moreno. A su vez, IDB Invest contó la asesoría de Ofelia Díaz como abogada in-house.

Gómez-Pinzón extiende licencia de paternidad extralegal de 3 a 20 días hábiles para sus colaboradores

• El beneficio aplica desde febrero de 2020.
• Los días pueden tomarse durante el primer año después del nacimiento o adopción.
• Anteriormente, el beneficio otorgaba 3 días hábiles.

Bogotá, 8 de junio de 2020 – Como parte de su compromiso con implementar políticas que garanticen la equidad de género con impacto social y cultural, Gómez-Pinzón Abogados ha decidido extender la licencia de paternidad extralegal, otorgando a sus colaboradores 20 días hábiles adicionales a los establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo.

Este beneficio, aplicado como política oficial de la Firma, tiene el objetivo de equilibrar la participación de ambos padres en el cuidado de sus hijos, manteniendo el balance vida-trabajo.

La extensión de la licencia de paternidad está alineada con la Iniciativa de Paridad de Género, promovida por el Ministerio de Trabajo en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y el Foro Económico Mundial, y se complementa con otros beneficios extralegales ya existentes en la Firma para atender estas necesidades, como la licencia de maternidad extendida  de 30 días calendario adicionales a los otorgados por la ley, así como por una política de flex-time y la flexibilización del horario regular de trabajo. Con estas acciones, Gómez-Pinzón se mantiene a la vanguardia en la aplicación de políticas de equidad de género entre las firmas de abogados en Colombia.

GPA asesoró a Ashmore en adquisición de concesionaria del corredor portuario de Barranquilla

• Esta es la segunda adquisición que GPA cierra en el año 2020 asesorando a Ashmore.
• El cierre se logra en medio de las contingencias derivadas del COVID-19.
• El monto de la adquisición es confidencial.

Bogotá, 28 de mayo de 2020 – Gómez-Pinzón Abogados asesoró al Fondo Ashmore Andino II – FCP y a Ashmore Andean Fund II, LP en la compra a Valores y Contratos S.A., Coinses S.A., A Construir S.A., Pavimentos Universal S.A., Construcciones e Inversiones Beta S.A., y Castro Tcherassi S.A., del 100% de las acciones de SF Convias S.A.S., la concesionaria del corredor de carga y acceso portuario de Barranquilla (Atlántico).

SF Convias S.A.S. es la sociedad concesionaria del Contrato de Concesión VF-12-2010-02, el cual le fue adjudicado mediante la Resolución No. 260 del 16 de noviembre de 2010 de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

La transacción cerró el 15 de mayo de 2020. Dada su complejidad y el actual contexto del país, fueron necesarias múltiples autorizaciones y gestiones para lograr este cierre, incluyendo la autorización por parte del Distrito de Barranquilla para la transferencia de las acciones; la autorización de la Superintendencia de Sociedades para la venta de las acciones propiedad de Valores y Contratos S.A., quien se encuentra en proceso de reorganización; y la autorización de otros terceros, como Bancolombia S.A., Davivienda S.A. y Seguros del Estado S.A., para efectos de las pólizas del contrato de concesión y el levantamiento de las garantías existentes sobre las acciones de SF Convías S.A.S..

El equipo asesor de Gómez-Pinzón, que involucró profesionales de distintas prácticas de la Firma, fue liderado por el socio Felipe Mariño; Paola Larrahondo, directora; Juliana Gómez, asociada senior; y los asociados Maria Clara Estrada, Nicolás Mora y Sofía Otoya.

El cierre de la transacción representa un logro significativo para la Firma y para la economía local, pues dada la contingencia derivada del COVID-19 requirió una estructura alternativa de no presencialidad, y establece un antecedente positivo para otras operaciones de fusiones y adquisiciones en los sectores de la construcción e infraestructura en Colombia.