Fecha: 2024 Asesores locales de NG Energy International Corp en la suscripción de un contrato de crédito otorgado por Macquaire Group por un monto de hasta USD $ 100 millones. Los recursos serán destinados a optimizar la estructura de capital de la empresa y Capex...
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Industria
Acuerdo de adquisición de prestación de servicios de diálisis de Fresenius Medical Care en América Latina por DaVita
Fecha: 2024 Acuerdo de adquisición de la unidad de negocio de prestación de servicios de diálisis de Fresenius Medical Care en América Latina por parte de DaVita por un precio total de compra de 300 millones de dólares.Esta operación representa la entrada de DaVita,...
Asesoría a Goldman Sachs Asset Management en una ronda de financiación Serie B de Simetrik Inc.
Fecha: 2024 Asesores de Goldman Sachs Asset Management en una ronda de financiación Serie B por USD$55 millones de Simetrik Inc. Con esta nueva financiación la compañía planea seguir desarrollando su negocio y ampliar su alcance internacional.Simetrik es una empresa...
Adquisición del 100% de participación en la Administradora de Fondos de Pensiones Crecer S.A.
Fecha: 2024 Adquisición del 100% de participación en la Administradora de Fondos de Pensiones Crecer S.A., una empresa de servicios de administración de fondos en El Salvador afiliada al Grupo de Inversiones Suramericana S.A., dedicada a administrar los ahorros para...
Adquisición de derechos de Rayo Energía en proyecto Shangri-La por Atlas
Fecha: 2024 Asesores de Rayo Energía Colombia L.P., Operadora Rayo Energía Colombia S.A.S. y una sociedad afiliada a Black Orchid Solar en la venta del 100% de sus derechos fiduciarios en el AP Shangri-La al Fondo De Capital Privado Atlas Renewable Energy Colombia....
Acuerdo de venta de torres de telecomunicaciones de TIGO por KKR
Fecha: 2024 Acuerdo de venta de aproximadamente 1.100 torres de telecomunicaciones por parte de Tigo Colombia subsidiaria de Millicom, a una filial del fondo KKR (Global Infrastructure Investors IV).KKR tiene la intención de trabajar en asociación con NEXO LatAm, una...
Asesoría en asuntos corporativos a Honeywell
Fecha: En curso Asesoría en temas contractuales, societarios, impuestos y asuntos laborales. Equipo: Lina Uribe Garcia (Socia). Equipo: María Isabel Romero de la Torre (Socia) Grupos de Práctica: Corporativo Industria: Energía y Recursos Naturales
Asesoría en asuntos corporativos a Primax Colombia
Fecha: En curso Asesoría en temas contractuales, societarios, impuestos y asuntos laborales. Equipo: Lina Uribe Garcia (Socia). Equipo: María Isabel Romero de la Torre (Socia) Grupos de Práctica: Corporativo Industria: Energía y Recursos Naturales
Asesoría a diferentes entidades financieras y de desarrollo en la emisión del primer bono subordinado sostenible
Fecha: 2023 Banco de Bogotá emitió el primer bono subordinado sostenible de un banco colombiano en el mercado internacional por US$230 millones, con la participación de IDB Invest, FinDev Canada, IFC, y Finance in Motion como co-inversionistas. Los recursos de esta...
Asesoría al Grupo Pegasus en la financiación de proyectos senior living
Fecha: En curso Asesores de Grupo Pegasus Colombia S.A.S. y del Fondo de Capital Privado Inmobiliario Grupo Pegasus Colombia Fondo I en la estructuración y en la financiación para la construcción de proyectos de vivienda para adultos mayores en Colombia, incluyendo...
Emisión de Bonos Perpetuos Banco Davivienda (AT1)
Fecha: 2020
Gómez-Pinzón Abogados actuó como asesor local de Banco Davivienda S.A. en la primera emisión de Bonos Perpetuos No Acumulativos y Subordinados ”AT1” (por sus siglas en inglés), emitidos por una institución financiera colombiana en los mercados internacionales bajo la Regla 144A/Regulación S del Securities Act (EE.UU.), los cuales cumplen con los estándares de Basilea III (sujeto a la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia para ser clasificados como Patrimonio Básico Adicional de Banco Davivienda).
La colocación de la emisión cerró el 22 de abril de 2021. Los Bonos fueron listados en la Bolsa de Valores de Singapur (SGX-ST). El vencimiento de los Bonos estará atado a la liquidación del emisor; su importe acumulado de capital es de USD $500.000.000 y devengarán interés al 6,650% anual.
Los Bonos obtuvieron una demanda total de USD $1,77 mil millones, lo que representa una sobredemanda de 3,5 veces. No podrán ser readquiridos por el emisor hasta que transcurran 10 años después de la fecha de emisión (sujeto a aprobación previa de la Superintendencia Financiera de Colombia); se espera que hagan parte del Patrimonio Básico Adicional (AT1) del Banco y los recursos obtenidos bajo los mismos serán utilizados para fortalecer el Patrimonio Técnico del emisor, teniendo en cuenta la aplicación progresiva de las normas de Patrimonio Técnico de Basilea III en Colombia (v. gr. la Relación de Solvencia Básica Adicional y los colchones de conservación de capital) a partir de 2021, en virtud del Decreto 1477 de 2018 y el Decreto 1421 de 2019.
Goméz-Pinzón asesoró a Banco Davivienda S.A. en todos los asuntos de ley colombiana relacionados con la emisión de los Bonos, y en particular en los aspectos de regulación financiera necesarios para que los mismos cumplan los requisitos para ser clasificados como Patrimonio Básico Adicional.
Equipo:
Grupos de Práctica:
Banca, Finanzas & Mercados de Capitales.
Industria:
Bancaria, Mercado de Capitales y Servicios Financieros