Fecha: 2014 Asesores de International Finance Corporation (IFC) y Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (antiguamente como Corporación Andina de Fomento CAF) en la adquisición del 28% (en el agregado) de la Financiera de Desarrollo Nacional S.A.. Equipo:...
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Compra de operación minera en Nicaragua por Mineros
Fecha: 2013 Asesores de Mineros S.A., sociedad listada en la Bolsa de Valores de Colombia y dedicada principalmente a la exploración y explotación de oro, en la adquisición del 90% de las acciones de Hemco Nicaragua S.A., empresa dedicada a la exploración y...
Readquisición Banco Colpatria por Mercantil Colpatria y posterior venta a Scotiabank
Fecha: 2013 Asesores de la transacción a través de la cual Mercantil Colpatria readquirió el 49.77% de interés en Banco Colpatria S.A. en manos de GE Capital Corp y en la posterior venta de una participación del 51% en Banco Colpatria a Bank of Nova Scotia por USD $1...
Adquisición de Banco Colpatria por GE
Fecha: 2011 Asesores de Mercantil Colpatria y de GE Capital Corp. en la adquisición por GE Capital Corp. del 49,99% de Banco Colpatria por USD $228 millones. Equipo: Alejandro Linares Cantillo (Socio) Grupos de Práctica: Fusiones & Adquisiciones Industria:...
Adquisición de Cine Colombia por Valorem
Fecha: 2008 Asesoría a Valorem en la adquisición del 58.9% de las acciones de Cine Colombia. Equipo: Alejandro Linares Cantillo (Socio) Paula Samper Salazar (Socia) Grupos de Práctica: Fusiones & Adquisiciones Industria:...
Adquisición Casa Editorial El Tiempo por Grupo Planeta
Fecha: 2007 Asesoría a Grupo Planeta en la adquisición que la compañía realizó de Casa Editorial El Tiempo. Equipo: Alejandro Linares Cantillo (Socio) Paula Samper Salazar (Socia) Grupos de Práctica: Fusiones & Adquisiciones Industria:...
Financiación otorgada a NG Energy International Corp por Macquaire Group
Fecha: 2024 Asesores locales de NG Energy International Corp en la suscripción de un contrato de crédito otorgado por Macquaire Group por un monto de hasta USD $ 100 millones. Los recursos serán destinados a optimizar la estructura de capital de la empresa y Capex...
Acuerdo de adquisición de prestación de servicios de diálisis de Fresenius Medical Care en América Latina por DaVita
Fecha: 2024 Acuerdo de adquisición de la unidad de negocio de prestación de servicios de diálisis de Fresenius Medical Care en América Latina por parte de DaVita por un precio total de compra de 300 millones de dólares.Esta operación representa la entrada de DaVita,...
Asesoría a Goldman Sachs Asset Management en una ronda de financiación Serie B de Simetrik Inc.
Fecha: 2024 Asesores de Goldman Sachs Asset Management en una ronda de financiación Serie B por USD$55 millones de Simetrik Inc. Con esta nueva financiación la compañía planea seguir desarrollando su negocio y ampliar su alcance internacional.Simetrik es una empresa...
Adquisición del 100% de participación en la Administradora de Fondos de Pensiones Crecer S.A.
Fecha: 2024 Adquisición del 100% de participación en la Administradora de Fondos de Pensiones Crecer S.A., una empresa de servicios de administración de fondos en El Salvador afiliada al Grupo de Inversiones Suramericana S.A., dedicada a administrar los ahorros para...
Emisión de Bonos Perpetuos Banco Davivienda (AT1)
Fecha: 2020
Gómez-Pinzón Abogados actuó como asesor local de Banco Davivienda S.A. en la primera emisión de Bonos Perpetuos No Acumulativos y Subordinados ”AT1” (por sus siglas en inglés), emitidos por una institución financiera colombiana en los mercados internacionales bajo la Regla 144A/Regulación S del Securities Act (EE.UU.), los cuales cumplen con los estándares de Basilea III (sujeto a la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia para ser clasificados como Patrimonio Básico Adicional de Banco Davivienda).
La colocación de la emisión cerró el 22 de abril de 2021. Los Bonos fueron listados en la Bolsa de Valores de Singapur (SGX-ST). El vencimiento de los Bonos estará atado a la liquidación del emisor; su importe acumulado de capital es de USD $500.000.000 y devengarán interés al 6,650% anual.
Los Bonos obtuvieron una demanda total de USD $1,77 mil millones, lo que representa una sobredemanda de 3,5 veces. No podrán ser readquiridos por el emisor hasta que transcurran 10 años después de la fecha de emisión (sujeto a aprobación previa de la Superintendencia Financiera de Colombia); se espera que hagan parte del Patrimonio Básico Adicional (AT1) del Banco y los recursos obtenidos bajo los mismos serán utilizados para fortalecer el Patrimonio Técnico del emisor, teniendo en cuenta la aplicación progresiva de las normas de Patrimonio Técnico de Basilea III en Colombia (v. gr. la Relación de Solvencia Básica Adicional y los colchones de conservación de capital) a partir de 2021, en virtud del Decreto 1477 de 2018 y el Decreto 1421 de 2019.
Goméz-Pinzón asesoró a Banco Davivienda S.A. en todos los asuntos de ley colombiana relacionados con la emisión de los Bonos, y en particular en los aspectos de regulación financiera necesarios para que los mismos cumplan los requisitos para ser clasificados como Patrimonio Básico Adicional.
Equipo:
Grupos de Práctica:
Banca, Finanzas & Mercados de Capitales.
Industria:
Bancaria, Mercado de Capitales y Servicios Financieros