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Otras Experiencias

Adquisición de Termovalle S.A.S. E.S.P. por parte de EnfraGen, LLC

Fecha: 2021 Gómez-Pinzón, como asesor legal en Colombia, y Paul Hastings, como asesor legal en Estados Unidos, asesoraron a EnfraGen, LLC, desarrollador, propietario y operador de activos de infraestructura de energía renovable y de estabilidad de red en América...

Asuntos de competencia para ATC

Fecha: En curso Asesoría permanente en diferentes temas del derecho de la competencia y en temas de control de integraciones empresariales por múltiples transacciones realizadas con Telefónica Y Tigo. Equipo: Mauricio Jaramillo (Socio) Grupos de Práctica: Competencia....

Asesoría en implementación de protocolos de bioseguridad

Fecha: En curso Asesoría regulatoria en evaluación de riesgos derivados del COVID-19 e implementación de protocolos de Bioseguridad para clientes locales e internacionales como Clorox, Tetrapack, Congelagro, entre otros. Equipo: Mauricio Jaramillo (Socio) Andrea...

Asuntos de protección de datos de DiDi

Fecha: En curso Asesoría legal general para DiDi, con apoyo en materia de protección de datos constante, incluyendo operaciones para la elaboración de documentos para ser implementados local e internacionalmente en materia de privacidad. Equipo: Mauricio Jaramillo...

Proyecto | Unión Bananeros Urabá S.A.

Fecha: 2020 Gomez-Pinzón Abogados SAS actua como asesor legal de Unión Bananeros de Urabá S.A (“Uniban”) en la negociación y firma de un acuerdo de inversión y demás documentos de soporte de la transacción para la potencial adquisición sobre el proyecto potuario de...

Emisión de notas de Ocensa

Fecha: 2020 Asesores de Bank of America Securities, Inc y Citigroup Global Markets Inc., como garantes, en la emisión de notas de Oleoducto Central - Ocensa por un valor de USD $500 millones, a una tasa de 4.000% y con vencimiento en 2027. Equipo: Ricardo Fandiño...

Procedimiento sancionatorio ambiental de Campo Vivo

Fecha: 2020 Asesores de Campo Vivo en la presentación de descargos y acompañamiento a la audiencia de pruebas en el marco de un procedimiento sancionatorio ambiental. Equipo: David Araque (Socio) Lina Uribe (Socio) Natalia Castellanos (Asociado Senior) Grupos de...

Operación de concesión de provisión de flota de Transmilenio

Fecha: En curso Asesoría permanente a Transinnova para la operación de la concesión de provisión de flota de Transmilenio correspondiente al lote Usme, incluyendo asuntos corporativos, tributarios y de derecho administrativo. Equipo: Felipe Mariño (Socio) Paola...

Estructuración de franquicias de Terpel

Fecha: En curso Asesoría para Terpel en la estructuración de modelos de franquicias de estaciones de servicio y tiendas de conveniencia Equipo: Mauricio Jaramillo (Socio) Catalina Arango (Asociado Senior) Grupos de Práctica: Propiedad Intelectual. Industria: Energía y...

Asuntos de protección de datos

Fecha: En curso Asesoria de múltiples empresas en la implementación y seguimiento a estrategias de gestión de datos personales bajo la ley colombiana , incluyendo Tetra Pak, IGT, PriceSmart, FOX Telecolombia. Equipo: Mauricio Jaramillo (Socio) Andres Fernandez de...

Emisión de Bonos Perpetuos Banco Davivienda (AT1)

Fecha: 2020

 

Gómez-Pinzón Abogados actuó como asesor local de Banco Davivienda S.A. en la primera emisión de Bonos Perpetuos No Acumulativos y Subordinados ”AT1” (por sus siglas en inglés), emitidos por una institución financiera colombiana en los mercados internacionales bajo la Regla 144A/Regulación S del Securities Act (EE.UU.), los cuales cumplen con los estándares de Basilea III (sujeto a la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia para ser clasificados como Patrimonio Básico Adicional de Banco Davivienda).

La colocación de la emisión cerró el 22 de abril de 2021. Los Bonos fueron listados en la Bolsa de Valores de Singapur (SGX-ST). El vencimiento de los Bonos estará atado a la liquidación del emisor; su importe acumulado de capital es de USD $500.000.000 y devengarán interés al 6,650% anual.

Los Bonos obtuvieron una demanda total de USD $1,77 mil millones, lo que representa una sobredemanda de 3,5 veces. No podrán ser readquiridos por el emisor hasta que transcurran 10 años después de la fecha de emisión (sujeto a aprobación previa de la Superintendencia Financiera de Colombia); se espera que hagan parte del Patrimonio Básico Adicional (AT1) del Banco y los recursos obtenidos bajo los mismos serán utilizados para fortalecer el Patrimonio Técnico del emisor, teniendo en cuenta la aplicación progresiva de las normas de Patrimonio Técnico de Basilea III en Colombia (v. gr. la Relación de Solvencia Básica Adicional y los colchones de conservación de capital) a partir de 2021, en virtud del Decreto 1477 de 2018 y el Decreto 1421 de 2019.

Goméz-Pinzón asesoró a Banco Davivienda S.A. en todos los asuntos de ley colombiana relacionados con la emisión de los Bonos, y en particular en los aspectos de regulación financiera necesarios para que los mismos cumplan los requisitos para ser clasificados como Patrimonio Básico Adicional.

 


Equipo:

Daniel Londoño (Socio)

Grupos de Práctica:

Banca, Finanzas & Mercados de Capitales.

Industria:

Bancaria, Mercado de Capitales y Servicios Financieros