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Otras Experiencias

Venta de la Concesión Santa Marta Paraguachón

Fecha: 2021   Gómez-Pinzón asesoró a Ashmore en la venta a BlackRock del proyecto Concesión Santa Marta Paraguachón.     Equipo: Paola Andrea Larrahondo Cuesta (Director) Juan Antonio Ucrós Pinzón (Asociado senior) Emanuela Guevara Fadul (Asociado senior)  ...

Concesión Metro Ligero de la Calle 80 Medellín

Fecha: 2022 Gómez-Pinzón asesoró a CRRC (HONG KONG) CO. LIMITED y MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. en la adjudicación por parte de Metro de Medellín -empresa pública y autoridad de transporte de Medellín- del contrato EPC para los estudios y diseños, la...

Acuerdos de crédito para Almacenes Éxito

Fecha: 2020   Asesores de Almacenes Éxito S.A. en la negociación y firma de: (i) un acuerdo de crédito con Banco Davivienda S.A. por un monto de COP $600.000 millones, incluyendo un tramo a corto plazo con un vencimiento a 1 año y un tramo a largo plazo con un...

Compra de participación mayoritaria de QBCo

Fecha: 2017   The Abraaj Group adquirió una participación mayoritaria en QBCo SAS ("QBCo"), la compañía de producción de alimentos de marca privada mas grande de Colombia. Como resultado de la inversión en QBCo, los accionistas de la compañía planean expander el...

Emisión de bonos de Isagen

Fecha: 2018   Asesores legales de Isagen S.A. E.S.P. en su emisión de bonos ordinarios en el mercado Colombiano, en 2016, por un valor de COP $300.000 millones, así como en la inscripción en el RNVE de los bonos ordinarios y papeles comerciales, y en la posterior...

Adquisición de acciones de TPL

Fecha: 2015   Asesoría a un grupo de inversionistas liderados por Mercantil Colpatria S.A., SCL Energía Activa S.A., y por Moneda Asset Management en la adquisición del 60,75% de las acciones de Termocandelaria Power Limited., sociedad constituida en Islas Caimán y...

Operación de concesión de provisión de flota de Transmilenio

Fecha: En curso   Asesoría permanente a Transinnova para la operación de la concesión de provisión de flota de Transmilenio correspondiente al lote Usme, incluyendo asuntos corporativos, tributarios y de derecho administrativo.     Equipo: Paola Andrea Larrahondo...

Registro de garantías marcarias de Avianca

Fecha: 2019   Gómez-Pinzón asesoró a Avianca S.A. en todo el proceso de renegociación de unos bonos en Estados Unidos, proceso en el que las marcas de la compañía fueron dadas en garantía. Gómez-Pinzón asesoró y apoyó la negociacion de todos los aspectos y contratos...

Asuntos regulatorios para compañías productoras de alimentos

Fecha: En curso Asesoría en todas aquellas decisiones que involucran sus temas regulatorios y sanitarios y en los procesos de registro, notificaciones sanitarias, permisos sanitarios de alimentos y autorizaciones ante las autoridades sanitarias competentes en...

Emisión de Bonos Perpetuos Banco Davivienda (AT1)

Fecha: 2020

 

Gómez-Pinzón Abogados actuó como asesor local de Banco Davivienda S.A. en la primera emisión de Bonos Perpetuos No Acumulativos y Subordinados ”AT1” (por sus siglas en inglés), emitidos por una institución financiera colombiana en los mercados internacionales bajo la Regla 144A/Regulación S del Securities Act (EE.UU.), los cuales cumplen con los estándares de Basilea III (sujeto a la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia para ser clasificados como Patrimonio Básico Adicional de Banco Davivienda).

La colocación de la emisión cerró el 22 de abril de 2021. Los Bonos fueron listados en la Bolsa de Valores de Singapur (SGX-ST). El vencimiento de los Bonos estará atado a la liquidación del emisor; su importe acumulado de capital es de USD $500.000.000 y devengarán interés al 6,650% anual.

Los Bonos obtuvieron una demanda total de USD $1,77 mil millones, lo que representa una sobredemanda de 3,5 veces. No podrán ser readquiridos por el emisor hasta que transcurran 10 años después de la fecha de emisión (sujeto a aprobación previa de la Superintendencia Financiera de Colombia); se espera que hagan parte del Patrimonio Básico Adicional (AT1) del Banco y los recursos obtenidos bajo los mismos serán utilizados para fortalecer el Patrimonio Técnico del emisor, teniendo en cuenta la aplicación progresiva de las normas de Patrimonio Técnico de Basilea III en Colombia (v. gr. la Relación de Solvencia Básica Adicional y los colchones de conservación de capital) a partir de 2021, en virtud del Decreto 1477 de 2018 y el Decreto 1421 de 2019.

Goméz-Pinzón asesoró a Banco Davivienda S.A. en todos los asuntos de ley colombiana relacionados con la emisión de los Bonos, y en particular en los aspectos de regulación financiera necesarios para que los mismos cumplan los requisitos para ser clasificados como Patrimonio Básico Adicional.

 


Equipo:

Daniel Londoño Pinzón (Socio)

Grupos de Práctica:

Banca, Finanzas & Mercados de Capitales.

Industria:

Bancaria, Mercado de Capitales y Servicios Financieros