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Otras Experiencias

Adquisición de Termovalle S.A.S. E.S.P. por parte de EnfraGen, LLC

Fecha: 2021 Gómez-Pinzón, como asesor legal en Colombia, y Paul Hastings, como asesor legal en Estados Unidos, asesoraron a EnfraGen, LLC, desarrollador, propietario y operador de activos de infraestructura de energía renovable y de estabilidad de red en América...

Adquisición de Eurocerámica por Porcelanite Lamosa

Fecha: 2020 Gómez- Pinzón asesoró a Porcelanite Lamosa, empresa mexicana dedicada a la fabricación y comercialización de revestimientos y adhesivos cerámicos y parte del Grupo Lamosa, en la adquisición de Euroceramica S.A. en Reorganización, uno de los principales...

Asuntos de propiedad intelectual y competencia para PriceSmart

Fecha: En curso Asesoría permanente en temas de derecho de la competencia, en temas de protección al consumidor y en administración internacional de portafolios de propiedad intelectual. Equipo: Mauricio Jaramillo (Socio) Grupos de Práctica: Competencia. Propiedad...

Asuntos de competencia para ATC

Fecha: En curso Asesoría permanente en diferentes temas del derecho de la competencia y en temas de control de integraciones empresariales por múltiples transacciones realizadas con Telefónica Y Tigo. Equipo: Mauricio Jaramillo (Socio) Grupos de Práctica: Competencia....

Asuntos de competencia para Kimberly Clark

Fecha: 2018 Asesores de Kimberly Clark en temas de derecho de la competencia relacionados con el acompañamiento en los programas de beneficios por colaboración en diferentes países de latinoamérica. Equipo: Mauricio Jaramillo (Socio) Grupos de Práctica: Competencia....

Asuntos de competencia para Ab-Imbev

Fecha: 2020 Asesores de Ab-Imbev en temas de derecho de la competencia y en temas legales asociados a plataformas digitales. Equipo: Mauricio Jaramillo (Socio) Grupos de Práctica: Competencia. Industria: Manufactura Bienes de Consumo  

Adquisición de Time Warner por AT&T

Fecha: 2017 Asesoría de Time Warner de temas de control de integraciones empresariales en la adquisición por parte de AT&T. Equipo: Mauricio Jaramillo (Socio) Grupos de Práctica: Competencia. Industria: Tecnología, Medios y Telecomunicaciones  

Asuntos de propiedad intelectual y competencia para Procafecol

Fecha: En curso Asesoría para Procafecol (Juan Valdéz) en la estructuración e implementación de modelos de franquicia, en la administración internacional de portafolios de propiedad intelectual y en acciones de infracción y de competencia desleal. Equipo: Mauricio...

Estructuración de franquicias de Terpel

Fecha: En curso Asesoría para Terpel en la estructuración de modelos de franquicias de estaciones de servicio y tiendas de conveniencia Equipo: Mauricio Jaramillo (Socio) Catalina Arango (Asociado Senior) Grupos de Práctica: Propiedad Intelectual. Industria: Energía y...

Asuntos de competencia para TEBSA

Fecha: En curso Asesoría permanente para Termobarranquilla S.A. E.S.P. (“TEBSA”) en diferentes temas del derecho de la competencia. Equipo: Mauricio Jaramillo (Socio) Grupos de Práctica: Competencia. Industria: Energía y Recursos Naturales...

Emisión de Bonos Perpetuos Banco Davivienda (AT1)

Fecha: 2021

 

Gómez-Pinzón Abogados actuó como asesor local de Banco Davivienda S.A. en la primera emisión de Bonos Perpetuos No Acumulativos y Subordinados ”AT1” (por sus siglas en inglés), emitidos por una institución financiera colombiana en los mercados internacionales bajo la Regla 144A/Regulación S del Securities Act (EE.UU.), los cuales cumplen con los estándares de Basilea III (sujeto a la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia para ser clasificados como Patrimonio Básico Adicional de Banco Davivienda).

La colocación de la emisión cerró el 22 de abril de 2021. Los Bonos fueron listados en la Bolsa de Valores de Singapur (SGX-ST). El vencimiento de los Bonos estará atado a la liquidación del emisor; su importe acumulado de capital es de USD $500.000.000 y devengarán interés al 6,650% anual.

Los Bonos obtuvieron una demanda total de USD $1,77 mil millones, lo que representa una sobredemanda de 3,5 veces. No podrán ser readquiridos por el emisor hasta que transcurran 10 años después de la fecha de emisión (sujeto a aprobación previa de la Superintendencia Financiera de Colombia); se espera que hagan parte del Patrimonio Básico Adicional (AT1) del Banco y los recursos obtenidos bajo los mismos serán utilizados para fortalecer el Patrimonio Técnico del emisor, teniendo en cuenta la aplicación progresiva de las normas de Patrimonio Técnico de Basilea III en Colombia (v. gr. la Relación de Solvencia Básica Adicional y los colchones de conservación de capital) a partir de 2021, en virtud del Decreto 1477 de 2018 y el Decreto 1421 de 2019.

Goméz-Pinzón asesoró a Banco Davivienda S.A. en todos los asuntos de ley colombiana relacionados con la emisión de los Bonos, y en particular en los aspectos de regulación financiera necesarios para que los mismos cumplan los requisitos para ser clasificados como Patrimonio Básico Adicional.

 


Equipo:

Daniel Londoño (Socio)

Grupos de Práctica:

Banca, Finanzas & Mercados de Capitales.

Industria:

Bancaria, Mercado de Capitales y Servicios Financieros