Fecha: 2021 "Gómez-Pinzón Abogados S.A. actuó como asesor legal de Avianca Holdings S.A. durante el proceso de obtener la Financiación DIP por USD $2 billones al presentar en mayo de 2020 una solicitud de protección bajo el Capítulo 11 del U.S. Bankruptcy Code de...
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Otras Experiencias
Financiación de la adquisición de la concesión vial BTS
Fecha: 2020 Asesores de Macquarie Capital (USA) Inc. en la financiación estructurada como una financiación de proyecto sin recurso otorgada mediante un contrato de crédito suscrito entre BTS Concesionario S.A.S., BTS Derechos Económicos S.A.S., Bancolombia S.A., Banco...
Democratización de ETB S.A E.SP.
Fecha: 2005 Asesoría legal en el proceso de democratización de la participación accionaria del Distrito de Bogotá en ETB S.A. E.S.P. a través de una oferta pública inicial (IPO) de acciones en el mercado público de valores colombiano, bajo Ley 226. Equipo: José Luis...
Emisión de bonos en el segundo mercado de Cemex
Fecha: 2015 Asesores de Cemex Colombia S.A. en la emisión de bonos ordinaria en el segundo mercado por COP $10 mil millones. Grupos de Práctica: Banca, Finanzas & Mercado de capitales Industria: Construcción e inmobiliario
Operación de manejo de deuda de Bancolombia
Fecha: 2020 "Citigroup, JPMorgan Equipo: Ricardo Fandiño de la Calle (Socio) Grupos de Práctica: Banca, Finanzas & Mercado de capitales Industria: Banca, Finanzas & Mercado de capitales
IPO de acciones preferenciales de Ecopetrol
Fecha: 2008 "Asesores de JP Morgan Chase Bank N.A. en el IPO de acciones preferenciales de Ecopetrol bajo la forma de ADSs en la Bolsa de Valores de Nueva York. Grupos de Práctica: Banca, Finanzas & Mercado de capitales Industria: Energía y Recursos Naturales
Reestructuración empresarial y financiera de Pacific Rubiales
Fecha: 2016 "Asesores locales de Bank of America en la negociación e implementación de una reestructuración empresarial y financiera con los acreedores y tenedores de bonos de Pacific Rubiales en Canadá. USD $5.3 mil millones Equipo:
Creación de plataforma de coinversión entre CDPQ y FDN
Fecha: 2018 "Gómez-Pinzón asesoró a Caisse de Depôt et Placement du Québec - CDPQ en la estructuración y negociación de contratos para la creación de una plataforma de coinversión en la cual, junto con el fondo de capital privado creado por Financiera De Desarrollo...
Adquisición de Termovalle por Enfragen
Fecha: 2021 "Gómez-Pinzón, como asesor legal colombiano, y Paul Hastings, como asesor legal estadounidense, asesoraron a EnfraGen, LLC, un desarrollador, propietario y operador de estabilidad de red y energía renovable de valor añadido y activos en América Latina,...
Incripción de Tecnoglass en NASDAQ
Fecha: 2013 Asesores de Tecnoglass para su inscripción en NASDAQ. Es la primera colocación de acciones en dicha bolsa de valores por parte de una empresa colombiana (COP $150 mil millones). Equipo: Ricardo Fandiño de la Calle (Socio) Grupos de Práctica: Banca,...
Financiación a sucursales de Dollarcity
Fecha: 2021
Gómez-Pinzón Abogados actuó como asesor legal local de Banco Agrícola, S.A., Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., Banco Davivienda S.A., Banco Davivienda Salvadoreño S.A., Banco de América Central, S.A., Banco Industrial, S.A., Banco de Bogotá S.A., y Bancolombia S.A. en el crédito sindicado por valor de hasta USD$ 150.000.000 otorgado a Centroamérica Comercial, S.A. de C.V. (El Salvador), Dollarcity Guatemala, S.A. (Guatemala) y Suramérica Comercial S.A.S. (Colombia), como deudores y fiadores, Dollarcity Holdings Inc. (Panamá), como codeudor y Solana Comercial S.A.C. (Perú), como fiador. El crédito será utilizado por los deudores para refinanciar su actual estructura de pasivos, y atender las necesidades del giro ordinario de sus negocios.
Equipo:
Tonia Orozco Araújo (Asociada Senior)
Grupos de Práctica:
Banca, Finanzas & Mercado de capitales
Industria:
Banca, Finanzas & Mercado de capitales