Financiamiento DIP y Plan de reorganización de Avianca

Fecha: 2021

Gómez-Pinzón Abogados S.A. actuó como asesor legal de Avianca Holdings S.A. durante el proceso de obtener la Financiación DIP por USD $2 billones al presentar en mayo de 2020 una solicitud de protección bajo el Capítulo 11 del U.S. Bankruptcy Code de Nueva York. El Tribunal emitió una orden en octubre de 2020 autorizando a Avianca y algunas de sus subsidiarias a obtener el Financiamiento DIP y otorgar gravámenes sobre sustancialmente toda su propiedad tangible e intangible.
Posteriormente la firma asesoró a Avianca durante su emisión en el mercado internacional, de dos tramos de bonos senior garantizados por un monto de USD$1.695.807.454, con vencimiento en el año 2028 (la “Emisión de Salida”). La Emisión de Salida se realizó como parte del plan de Avianca Holdings S.A. y algunas de sus afiliadas para salir de su proceso reorganización bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrotas de Estados Unidos (el “Plan de Reorganización”), el cual fue confirmado en noviembre de 2021 por la Corte de Bancarrotas de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Esta asesoría incluyó también los aspectos de ley colombiana para la incorporación del Plan de Reorganización.

Equipo:

Ricardo Fandiño de la Calle (Socio)

Daniel Flórez Linero (Asociado Senior)

Grupos de Práctica:

Banca, Finanzas & Mercado de capitales

Industria:

Transporte y Logística