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Otras Experiencias

Financiación de la adquisición de la concesión vial BTS

Fecha: 2020 Asesores de Macquarie Capital (USA) Inc. en la financiación estructurada como una financiación de proyecto sin recurso otorgada mediante un contrato de crédito suscrito entre BTS Concesionario S.A.S., BTS Derechos Económicos S.A.S., Bancolombia S.A., Banco...

Democratización de ETB S.A E.SP.

Fecha: 2005 Asesoría legal en el proceso de democratización de la participación accionaria del Distrito de Bogotá en ETB S.A. E.S.P. a través de una oferta pública inicial (IPO) de acciones en el mercado público de valores colombiano, bajo Ley 226. Equipo: José Luis...

Emisión de bonos en el segundo mercado de Cemex

Fecha: 2015 Asesores de Cemex Colombia S.A. en la emisión de bonos ordinaria en el segundo mercado por COP $10 mil millones. Grupos de Práctica: Banca, Finanzas & Mercado de capitales Industria: Construcción e inmobiliario

Operación de manejo de deuda de Bancolombia

Fecha: 2020 "Citigroup, JPMorgan Equipo: Ricardo Fandiño de la Calle (Socio) Grupos de Práctica: Banca, Finanzas & Mercado de capitales Industria: Banca, Finanzas & Mercado de capitales

IPO de acciones preferenciales de Ecopetrol

Fecha: 2008 "Asesores de JP Morgan Chase Bank N.A. en el IPO de acciones preferenciales de Ecopetrol bajo la forma de ADSs en la Bolsa de Valores de Nueva York. Grupos de Práctica: Banca, Finanzas & Mercado de capitales Industria: Energía y Recursos Naturales

Creación de plataforma de coinversión entre CDPQ y FDN

Fecha: 2018 "Gómez-Pinzón asesoró a Caisse de Depôt et Placement du Québec - CDPQ en la estructuración y negociación de contratos para la creación de una plataforma de coinversión en la cual, junto con el fondo de capital privado creado por Financiera De Desarrollo...

Adquisición de Termovalle por Enfragen

Fecha: 2021 "Gómez-Pinzón, como asesor legal colombiano, y Paul Hastings, como asesor legal estadounidense, asesoraron a EnfraGen, LLC, un desarrollador, propietario y operador de estabilidad de red y energía renovable de valor añadido y activos en América Latina,...

Incripción de Tecnoglass en NASDAQ

Fecha: 2013 Asesores de Tecnoglass para su inscripción en NASDAQ. Es la primera colocación de acciones en dicha bolsa de valores por parte de una empresa colombiana (COP $150 mil millones). Equipo: Ricardo Fandiño de la Calle (Socio) Grupos de Práctica: Banca,...

Financiamiento DIP y Plan de reorganización de Avianca

Fecha: 2021

 


“Gómez-Pinzón Abogados S.A. actuó como asesor legal de Avianca Holdings S.A. durante el proceso de obtener la Financiación DIP por USD $2 billones al presentar en mayo de 2020 una solicitud de protección bajo el Capítulo 11 del U.S. Bankruptcy Code de Nueva York. El Tribunal emitió una orden en octubre de 2020 autorizando a Avianca y algunas de sus subsidiarias a obtener el Financiamiento DIP y otorgar gravámenes sobre sustancialmente toda su propiedad tangible e intangible.
Posteriormente la firma asesoró a Avianca durante su emisión en el mercado internacional, de dos tramos de bonos senior garantizados por un monto de USD$1.695.807.454, con vencimiento en el año 2028 (la “Emisión de Salida”). La Emisión de Salida se realizó como parte del plan de Avianca Holdings S.A. y algunas de sus afiliadas para salir de su proceso reorganización bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrotas de Estados Unidos (el “Plan de Reorganización”), el cual fue confirmado en noviembre de 2021 por la Corte de Bancarrotas de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Esta asesoría incluyó también los aspectos de ley colombiana para la incorporación del Plan de Reorganización.”

 

Equipo:

Ricardo Fandiño de la Calle (Socio)

Daniel Flórez Linero (Asociado Senior)

 

Grupos de Práctica:

Banca, Finanzas & Mercado de capitales

 

Industria:

Transporte y Logística