Fecha: 2024 Asesores locales de NG Energy International Corp en la suscripción de un contrato de crédito otorgado por Macquaire Group por un monto de hasta USD $ 100 millones. Los recursos serán destinados a optimizar la estructura de capital de la empresa y Capex...
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Acuerdo de adquisición de prestación de servicios de diálisis de Fresenius Medical Care en América Latina por DaVita
Fecha: 2024 Acuerdo de adquisición de la unidad de negocio de prestación de servicios de diálisis de Fresenius Medical Care en América Latina por parte de DaVita por un precio total de compra de 300 millones de dólares.Esta operación representa la entrada de DaVita,...
Asesoría a Goldman Sachs Asset Management en una ronda de financiación Serie B de Simetrik Inc.
Fecha: 2024 Asesores de Goldman Sachs Asset Management en una ronda de financiación Serie B por USD$55 millones de Simetrik Inc. Con esta nueva financiación la compañía planea seguir desarrollando su negocio y ampliar su alcance internacional.Simetrik es una empresa...
Adquisición del 100% de participación en la Administradora de Fondos de Pensiones Crecer S.A.
Fecha: 2024 Adquisición del 100% de participación en la Administradora de Fondos de Pensiones Crecer S.A., una empresa de servicios de administración de fondos en El Salvador afiliada al Grupo de Inversiones Suramericana S.A., dedicada a administrar los ahorros para...
Adquisición de derechos de Rayo Energía en proyecto Shangri-La por Atlas
Fecha: 2024 Asesores de Rayo Energía Colombia L.P., Operadora Rayo Energía Colombia S.A.S. y una sociedad afiliada a Black Orchid Solar en la venta del 100% de sus derechos fiduciarios en el AP Shangri-La al Fondo De Capital Privado Atlas Renewable Energy Colombia....
Acuerdo de venta de torres de telecomunicaciones de TIGO por KKR
Fecha: 2024 Acuerdo de venta de aproximadamente 1.100 torres de telecomunicaciones por parte de Tigo Colombia subsidiaria de Millicom, a una filial del fondo KKR (Global Infrastructure Investors IV).KKR tiene la intención de trabajar en asociación con NEXO LatAm, una...
Asesoría en asuntos corporativos a Honeywell
Fecha: En curso Asesoría en temas contractuales, societarios, impuestos y asuntos laborales. Equipo: Lina Uribe Garcia (Socia). Equipo: María Isabel Romero de la Torre (Socia) Grupos de Práctica: Corporativo Industria: Energía y Recursos Naturales
Asesoría en asuntos corporativos a Primax Colombia
Fecha: En curso Asesoría en temas contractuales, societarios, impuestos y asuntos laborales. Equipo: Lina Uribe Garcia (Socia). Equipo: María Isabel Romero de la Torre (Socia) Grupos de Práctica: Corporativo Industria: Energía y Recursos Naturales
Asesoría a diferentes entidades financieras y de desarrollo en la emisión del primer bono subordinado sostenible
Fecha: 2023 Banco de Bogotá emitió el primer bono subordinado sostenible de un banco colombiano en el mercado internacional por US$230 millones, con la participación de IDB Invest, FinDev Canada, IFC, y Finance in Motion como co-inversionistas. Los recursos de esta...
Asesoría al Grupo Pegasus en la financiación de proyectos senior living
Fecha: En curso Asesores de Grupo Pegasus Colombia S.A.S. y del Fondo de Capital Privado Inmobiliario Grupo Pegasus Colombia Fondo I en la estructuración y en la financiación para la construcción de proyectos de vivienda para adultos mayores en Colombia, incluyendo...
Gestión de pasivos para Bancolombia
Fecha: 2020
Gómez-Pinzón asesoró localmente a Citigroup Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC como garantes en la gestión de pasivos que consistió en dos etapas: La emisión por Bancolombia S.A. de notas subordinadas a 4.625% bajo la Relgla 144A/Reg S por hasta USD $550 millones, cuyos recursos fueron usados en una transacción de gestión de pasivos para la recompra de las notas subordinadas a 6.125% con vencimiento en 2020 y las notas subordinadas a 5.125% con vencimiento en 2022; y la emisión de notas senior por Bancolombia S.A. a 3.000% con vencimiento en 2021 bajo la Regla 144A/Reg S por hasta USD $950 millones, cuyos recursos serían utilizados para una transacción de gestión de pasivos para la compra de las notas senior a 5.950% con vencimiento en 2021, y otros propósitos corporativos.
Equipo:
Ricardo Fandiño De La Calle (Socio)
Grupos de Práctica:
Banca, Finanzas & Mercados de Capitales.
Industria:
Bancaria, Mercado de Capitales y Servicios Financieros