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Otras Experiencias

Inversión en FDN por IFC y otros

Fecha: 2014 Asesores de International Finance Corporation (IFC) y Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (antiguamente como Corporación Andina de Fomento CAF) en la adquisición del 28% (en el agregado) de la Financiera de Desarrollo Nacional S.A.. Equipo:...

Compra de operación minera en Nicaragua por Mineros

Fecha: 2013 Asesores de Mineros S.A., sociedad listada en la Bolsa de Valores de Colombia y dedicada principalmente a la exploración y explotación de oro, en la adquisición del 90% de las acciones de Hemco Nicaragua S.A., empresa dedicada a la exploración y...

Adquisición de Banco Colpatria por GE

Fecha: 2011 Asesores de Mercantil Colpatria y de GE Capital Corp. en la adquisición por GE Capital Corp. del 49,99% de Banco Colpatria por USD $228 millones. Equipo: Alejandro Linares Cantillo (Socio) Grupos de Práctica: Fusiones & Adquisiciones Industria:...

Adquisición de Cine Colombia por Valorem

Fecha: 2008 Asesoría a Valorem en la adquisición del 58.9% de las acciones de Cine Colombia. Equipo: Alejandro Linares Cantillo (Socio) Paula Samper Salazar (Socia) Grupos de Práctica: Fusiones & Adquisiciones Industria:...

Adquisición Casa Editorial El Tiempo por Grupo Planeta

Fecha: 2007 Asesoría a Grupo Planeta en la adquisición que la compañía realizó de Casa Editorial El Tiempo. Equipo: Alejandro Linares Cantillo (Socio) Paula Samper Salazar (Socia) Grupos de Práctica: Fusiones & Adquisiciones Industria:...

Gestión de pasivos para Bancolombia

Fecha: 2020


Gómez-Pinzón asesoró localmente a Citigroup Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC como garantes en la gestión de pasivos que consistió en dos etapas: La emisión por Bancolombia S.A. de notas subordinadas a 4.625% bajo la Relgla 144A/Reg S por hasta USD $550 millones, cuyos recursos fueron usados en una transacción de gestión de pasivos para la recompra de las notas subordinadas a 6.125% con vencimiento en 2020 y las notas subordinadas a 5.125% con vencimiento en 2022; y la emisión de notas senior por Bancolombia S.A. a 3.000% con vencimiento en 2021 bajo la Regla 144A/Reg S por hasta USD $950 millones, cuyos recursos serían utilizados para una transacción de gestión de pasivos para la compra de las notas senior a 5.950% con vencimiento en 2021, y otros propósitos corporativos.


Equipo:

Ricardo Fandiño De La Calle (Socio)

Grupos de Práctica:

Banca, Finanzas & Mercados de Capitales.

Industria:

Bancaria, Mercado de Capitales y Servicios Financieros