- La emisión fue por USD $1.000.000.000
- La demanda de las notas excedió tres veces el monto ofrecido
Bogotá, 5 de febrero de 2020 – Gomez-Pinzón Abogados asesoró localmente a Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y HSBC Securities (USA) Inc. como Compradores Iniciales en la oferta de notas senior a 4.375% por un monto principal de USD $1.000.000.000, con vencimiento en 2030, emitidas por Grupo Aval Limited, una compañía exenta bajo las leyes de las Islas Caimán y subsidiaria de Grupo Aval Acciones y Valores S.A., quienes de manera irrevocable e incondicional garantizaron esta oferta.
Los fondos obtenidos serán destinados a temas corporativos generales, que pueden incluir la ampliación de intereses estratégicos en el sector de servicios financieros a través de adquisiciones u otras transacciones corporativas; fortalecer la base capital de las subsidiarias del Grupo Aval haciendo inversiones de capital o invirtiendo un porcentaje relevante de estos fondos en capitales adicionales de Tipo 1 o capitales híbridos emitidos por las subsidiarias de Grupo Aval en Colombia o Centroamérica; y prepagar deudas pendientes involucrando a las partes relacionadas.
El equipo de Gómez-Pinzón fue liderado por el socio Daniel Londoño, y los asociados Marcela Gómez y David Múnera del Grupo de Práctica Banca, Finanzas & Mercado de Capitales.
Por su parte, Simpson Thacher & Bartlett LLP fue la firma asesora internacional para los Compradores Iniciales. Su equipo fue liderado por Jaime Mercado, Karen McClendon, Antonio Ribichini y Luis Posadas.
La demanda de las notas excedió tres veces el monto ofrecido y contó con la participación de más de 200 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica.