Fecha: 2023 Banco de Bogotá emitió el primer bono subordinado sostenible de un banco colombiano en el mercado internacional por US$230 millones, con la participación de IDB Invest, FinDev Canada, IFC, y Finance in Motion como co-inversionistas. Los recursos de esta...
Filtros de Busqueda
Grupos de Práctica
Abogados
Industria
Fecha
Otras Experiencias
Asesoría al Grupo Pegasus en la financiación de proyectos senior living
Fecha: En curso Asesores de Grupo Pegasus Colombia S.A.S. y del Fondo de Capital Privado Inmobiliario Grupo Pegasus Colombia Fondo I en la estructuración y en la financiación para la construcción de proyectos de vivienda para adultos mayores en Colombia, incluyendo...
Asesoría a BID Invest en la suscripción de bonos vinculados a la sostenibilidad
Fecha: 2021 Gómez-Pinzón Abogados actuó como asesor de la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) en la suscripción de los bonos vinculados a la sostenibilidad emitidos por Compañía de Empaques S.A. en el segundo mercado, por un monto de hasta...
Asesoría en la adquisición de derechos fiduciarios del patrimonio autónomo para el Fondo de Capital Compartimiento 1
Fecha: 2021 Gómez-Pinzón actuó como asesor del Fondo de Capital Privado Inmobiliario Salud Compartimento 1 en calidad de deudor, en el otorgamiento de un préstamo por parte de Banco Davivienda S.A. y Banco ITaú Corpbanca S.A. por valor de hasta COP $80.853.953.603...
Asesoría a entidades financieras y desarrollo en la suscripción de Bonos Subordinados Sostenibles
Fecha: 2023 Gómez-Pinzón asesoró a BID Invest, FinDev Canada, CFI y Finance in Motion como coinversionistas, en la suscripción de Bonos Subordinados Sostenibles alineados con los principios ICMA que constituyen Patrimonio Adicional pagaderos en 2033, emitidos por...
Asesoría en la financiación en criptoactivo USDC para CrossRegional Management
Fecha: 2023 Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. actuó como asesor local de CrossRegional Management LLC/Clave Créditos en la financiación denominada en criptoactivo USDC otorgada por CREDIX FINANCE SERIES LLC, FUND I, por un monto equivalente a U.S.D $ 2,000,000. Los USDC...
Asesoría en la financiación otorgada a Electrificadora de Santander
Fecha: 2022 Gómez-Pinzón asesoró a la Corporación Andina de Fomento en la financiación otorgada a la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA) por un monto de USD$95.000.000 para la financiación del plan de inversiones de 2021 de ESSA. Equipo: Daniel Londoño...
Asesoría a IFC en el primer desembolso del crédito otorgado al Fondo de Inversión Colectiva Visum Rentas Inmobiliarias
Fecha: 2022 Gómez-Pinzón actuó como asesor local de International Finance Corporation, como acreedor, en el primer desembolso del crédito otorgado al Fondo de Inversión Colectiva Visum Rentas Inmobiliarias y el Fideicomiso Inverlink Rentas Inmobiliarias con el...
Asesoría a KKR en financiación para la adquisición de activos de fibra óptica
Fecha: 2022 Gómez Pinzón asesoró a Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. en una financiación por parte de Scotiabank Colpatria y Bancolombia como bancos senior hasta por un monto de US$221.000.000 para la adquisición por parte de Onnet Fibra Colombia S.A.S., subsidiaria...
Coinversión hecha por Bancolombia y Avista
Fecha: 2023 Estructuración, negociación y cierre de coinversión hecha por Bancolombia y Avista por COP $50.000 millones. Los recursos serán utilizados para créditos de libranza que impulsarán el acceso a soluciones financieras por parte de adultos mayores. Equipo:...
Refinanciación de deuda de compañías del grupo Glenfarne
Fecha: 2020
Gómez-Pinzón Abogados actuó como asesor local para, de un lado, Prime Colombia Barranquilla S.A.S., Prime Termoflores y Prime Energía Colombia S.A.S., todas subisidarias de Enfragen LLC, como garantes, y del otro, Enfragen Energía Sur S.A.U., Enfragen Spain S.A.U. y Prime Energía SpA, como deudores, en la refinanciación de la deuda existente de varias compañías del grupo Glenfarne en diferentes jurisdicciones a través de un contrato de crédito. Además del contrato de crédito, la refinanciación incluyó la emisión de bonos en el mercado internacional bajo la norma 144A/Reg S de EEUU. La refinanciación implicó el otorgamiento de varias garantías sobre todos los activos de las compañías colombianas y la coordinación de actividades con las partes de la financiación vieja y de la nueva.
Equipo:
José Luis Suárez Parra (Socio)
Daniel Flórez Linero (Asociado Senior)
Grupos de Práctica:
Ricardo Fandiño de la Calle (Socio)
Industria:
Energía y Recursos Naturales