Experiencias
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Industria
Operación de manejo de deuda de Bancolombia
Fecha: 2020 Asesores de Citigroup Markets y J.P. Morgan Securities en la operación de manejo de deuda de Bancolombia S.A., en la cual se intercambiaron notas subordinadas con vencimiento en 2020 y 2022 por nuevas notas subordinadas a emitidas por Bancolombia con...
IPO de acciones preferenciales de Ecopetrol
Fecha: 2008 Asesores de JP Morgan Chase Bank N.A. en el IPO de acciones preferenciales de Ecopetrol bajo la forma de ADSs en la Bolsa de Valores de Nueva York. Team: Ana Cristina Jaramillo Cuellar (Socia) Grupos de Práctica: Fusiones & Adquisiciones Banca,...
Reestructuración empresarial y financiera de Pacific Rubiales
Fecha: 2016 "Asesores locales de Bank of America en la negociación e implementación de una reestructuración empresarial y financiera con los acreedores y tenedores de bonos de Pacific Rubiales en Canadá. USD $5.3 mil millones Equipo:
Adquisición de Termovalle por EnfraGen
Fecha: 2021 Gómez-Pinzón, como asesor legal colombiano, y Paul Hastings, como asesor legal estadounidense, asesoraron a EnfraGen, LLC, un desarrollador, propietario y operador de estabilidad de red y energía renovable de valor añadido y activos en América Latina,...
Incripción de Tecnoglass en NASDAQ
Fecha: 2013 Asesores de Tecnoglass para su inscripción en NASDAQ. Es la primera colocación de acciones en dicha bolsa de valores por parte de una empresa colombiana (COP $150 mil millones). Equipo: Ricardo Fandiño de la Calle (Socio) Grupos de Práctica: Banca,...
Contrato de préstamo garantizado convertible entre Avianca, United y Kingsland
Fecha: 2019 Asesores de Avianca Holdings S.A. y otras entidades colombianas del grupo en un contrato de préstamo convertible celebrado con United Airlines y Kingsland Equipo: Ricardo Fandiño de la Calle (Socio) Daniel Flórez Linero (Asociado Senior) Grupos de...
Inversión por PSP Investments y Sura en Fondo Inmobiliario Colombia
Fecha: 2018 Asesores legales del fondo de capital privado “Fondo Inmobiliario Colombia” administrado por Fiduciaria Bancolombia, con respecto a una inversión por PSP y Sura, por USD $140 millones. Equipo: Adriana Moreno Márquez (Socia) Grupos de Práctica: Banca,...
Estructuración de SiRenta
Fecha: 2020 Asesores en la estructuración, establecimiento y procedimiento de autorización del Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario “SiRenta”. Equipo: Daniel Flórez Linero (Asociado Senior) Grupos de Práctica: Banca, Finanzas & Mercado de capitales Industria:...
Financiación de adquisición de Termovalle por parte de EnfraGen Energía
Fecha: 2021 Gómez-Pinzón Abogados actuó como asesor local para EnfraGen Energía Sur S.A.U. en la financiación de la adquisición de Termovalle S.A.S. E.S.P., por medio del desembolso de un préstamo de USD$210.000.000 derivado de un contrato de crédito existente. La...
Refinanciación de deuda de compañías del grupo Glenfarne
Fecha: 2020 Gómez-Pinzón Abogados actuó como asesor local para, de un lado, Prime Colombia Barranquilla S.A.S., Prime Termoflores y Prime Energía Colombia S.A.S., todas subisidarias de Enfragen LLC, como garantes, y del otro, Enfragen Energía Sur S.A.U., Enfragen...