Noticias de Competencia
Según estudio realizado por Oxfords Economics (OE) en el 2019 se esperan transacciones por un valor de USD $6.000 millones, en comparación a lo que inicialmente se estimó para los USD $1.300 millones del 2018, de los cuales USD $4.000 millones corresponderían a transacciones transfronterizas y los USD $2.000 millones restantes a transacciones nacionales.
Visa y MasterCard lograron en su segundo intento, conciliar por un valor entre USD $5.56 y $6.26 billones con aproximadamente 12 millones de comerciantes, por acusaciones en materia de competencia, luego de haber intentado llegar a un arreglo en el 2012 que fue rechazado por la mayoría de los comerciantes. Este se convierte en el arreglo más grande de la historia en temas de competencia.
El pleito duró más de 10 años, y consistió en acusaciones realizadas a las compañías por violar las leyes federales de competencia. Esta denuncia fue realizada por parte comerciantes al tener la obligación de pagar fees a estas compañías por “pasar” tarjetas y prohibirles a dichos comerciantes que pudieran sugerirles a los clientes otros medios de pago.
La autoridad de competencia brasilera le indicó a Petrobras que debe vender 4 de las 13 refinerías brasileras de la cual es propietario, con el objetivo de descentralizar el control del suministro de combustible que actualmente esta compañía ostenta, pues su preocupación se centra en el control que esta empresa tiene sobre la venta de combustible, así como la influencia que ejerce sobre la recolección, el tratamiento y la eliminación del crudo.
Esta desinversión la solicitan con el fin de reducir la participación de mercado de Petrobras en el mercado de refinado de petróleo, pues actualmente cuenta con el 98% del mercado y se espera que luego de la desinversión su participación quede en 75%, aún así teniendo en cuenta que Petrobras mantendrá el control sobre 17 refinerías brasileras, adicionales a las 36 terminales marinas que controla; y también para lograr disminuir los costos de distribución y estimular la competencia en el sector de refinería.
Sin embargo, Petrobras ha tratado en dos oportunidades cumplir la orden de desinversión, pero ha encontrado dos problemas puntuales que han retrasado dicha desinversión: (i) en junio del año pasado cuando ya estaba cerca de enajenar el 60% de las acciones de las 4 refinerías, la Corte les impuso una obligación adicional a las empresas que se encontraran con capital del Estado, esto es una aprobación previa por parte del Congreso; (ii) en diciembre del año pasado, la Corte Suprema nuevamente impidió que se concretara la desinversión, pues suspendió un decreto presidencial en el que se establecían los requisitos a cumplir para la desinversión de activos aguas arriba. Esta suspensión ya se encuentra en apelación pendiente por decisión.
Starkist compañía productora de alimentos de atún, salmón y pollo (una de las 3 mayores principales productoras de atún de Estados Unidos), llegó a un arreglo con Walmart (mayor comercializador de atún enlatado en Estados Unidos), por un valor de USD $20.5 millones en virtud de conflictos en materia de competencia.
Starkist, en conjunto con otros productores, recientemente ha sido investigado por fijación artificial de precios, con ocasión de varias demandas realizadas por minoristas, comercializadores, productores y mayoristas.
Adicional al arreglo económico, Starkist comenta que se negociaron también términos comerciales favorables con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales.
El presidente y CEO de Starkist, Andrew Choe, manifestó que “Starkist es una compañía socialmente comprometida, y está complacido por haber logrado resolver este pleito con su cliente más grande, en términos legales y razonables”.
Vale la pena recordar que en el 2017 Starkist se declaró culpable por uno de los cargos imputados dentro de la investigación por violación federal a una conducta prohibida por el Sherman Antitrust Act, y pagó una multa de USD $100 millones.
La autoridad de competencia británica, (CMA), anunció el miércoles 23 de enero que ha llegado a suscribir acuerdo formal con 16 celebridades para que éstas indiquen en los posts que realizan si éstos fueron o no pagados para su publicación.
Dentro de las celebridades que se encuentran participando de la propuesta están: Rita Ora, Ellie Goulding, Alexa Chung, Rosie-Huntington-Whiteley, entre otros.
Esta iniciativa proveniente de la ley de protección al consumidor tiene como objetivo informarle a los millones de seguidores de una celebridad que cualquier mención que hagan de un producto en sus redes sea lo suficientemente clara y transparente de haber recibido algún beneficio por su publicación o si la misma corresponde a la opinión personal de la celebridad que la pública.
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Noticias de regulación digital
En Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le otorgó a Facebook un término de 4 meses para que demuestre o suministre evidencia certificada de que mejoró sus políticas y medidas de seguridad de protección de datos de los usuarios en Colombia inscritos a la plataforma. Esta certificación debe otorgarla una entidad libre de conflicto de interés con Facebook.
Como dato curioso, son más de 31 millones de colombianos los que se encuentran usando dicha plataforma, de un total de 2.410 millones de usuarios en todo el mundo. Las conductas que Facebook debe evitar corresponden a “(…) acceso no autorizado o fraudulento, uso no autorizado o fraudulento, consulta no autorizada o fraudulenta, adulteración no autorizada o fraudulenta o pérdida no autorizada o fraudulenta a los datos de sus usuarios (…)”.
La SIC decidió hacerle este llamado preventivo a Facebook al evidenciar las investigaciones y las actuaciones de las autoridades en materia de competencia de Irlanda, Gran Bretaña, Países Bajos, entre otros, pero principalmente por las acciones judiciales que se tomaron en Estados Unidos en virtud de las fallas de seguridad alegadas.
Mark Zuckerberg anunció el inicio de un trabajo que implicará la integración de comunicaciones entre las plataformas, con el objetivo de conectarlas entre sí para que los usuarios puedan enviar mensajes entre plataformas, incluso aunque una persona solo cuente con una cuenta de Whatsapp.
La integración de las plataformas trae consigo grandes preocupaciones en materia de privacidad de la información que se compartiría entre aplicaciones por cuanto en el caso de Whatsapp solo se requiere un número de celular, mientras que en el caso de las otras aplicaciones, se debe suministrar la identidad verdadera de la persona.
La Corte Comercial Belga profirió decisión a favor de UberX respetando el marco jurídico belga, manifestando que no son un servicio de taxi, pues no suministran un servicio de transporte ya que solo conecta a carros con conductores con el usuario, argumentando que Uber no es dueño de ningún vehículo y que la compañía no cuenta con taxis o licencias LVC por sí mismas, razón por la cual los servicios ofrecidos por un conductor a través de la aplicación de Uber no pueden ser considerados como un servicio de taxi.
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Sanciones anuladas por las autoridades de competencia en el mundo
Estas son las empresas cuyas sanciones han sido anuladas recientemente por las diferentes autoridades de competencia en el mundo:
La Audiencia Nacional Española anuló una sanción de €57 millones impuesta por la Comisión nacional de la Competencia a 18 empresas de los sectores de fabricación de papel y cartón ondulado por haber incurrido en fijación de precios y repartición de clientes, pues la investigación caducó por cinco días, ya que la legislación contempla que debe emitirse pronunciamiento sancionatorio dentro de los 18 meses que dura el procedimiento.
Dentro de aquellos inicialmente sancionados se encuentran: Cartonajes La Plana, Cartonajes Europa, Rafael Hinojosa y Suministros Industriales de Cartón y Envases.
El Tribunal Supremo Español, específicamente la sala de III de lo Contencioso Administrativo confirmó la decisión emitida el mes de septiembre del año 2018, mediante la cual se anula la sanción de €120 millones, en total para las compañías Movistar, Vodafone y Orange, por abuso de posición dominante en diciembre de 2012 que consistió en un cobro excesivo de los mensajes tipo SMS y MMS pues los mismos son gratis hoy en día, incluso entre todos los operadores.
No obstante, el Tribunal Supremo confirmó la decisión que anula dicha sanción por considerar que “(…) los datos e informes en que se funda la resolución administrativa son insuficientes, así como ‘incoherentes con otros datos e informes, y se funda en apreciaciones no constatadas con datos objetivos (…)”.
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Principales sanciones en materia de competencia
Estas son las empresas que han sido sancionadas recientemente por prácticas restrictivas de la competencia:
La Comisión Europea multó al sistema norteamericano de pago MasterCard con €570 millones por limitar la posibilidad que tienen los comerciantes de beneficiarse de las mejores condiciones ofrecidas por los bancos en Estados Unidos, es decir, con esta limitación MasterCard incrementó de manera artificial los precios de los pagos con tarjeta en Europa, trasladándole las consecuencias a los consumidores y minoristas en la Unión Europea, lo que limitó la competencia transfronteriza y segmentación del mercado de manera artificial.
Cuatro hoteles en Singapur fueron sancionados por la autoridad de competencia de Singapur, el CCCS, con una multa por valor de USD $1.1 millones, por compartir información sensible de clientes entre ellos durante algo más de un año.
Los hoteles sancionados son: (i) Capri by Fraser Changi City Singapore; (ii) Village Hotel Changi; (iii) Village Hotel Katong; (iv) Crowne Plaza Changi Airport Hotel.
La autoridad de competencia coreana (FTC) sancionó a cuatro bancos con presencia global, y que igualmente operan en Corea, por intercambio de información sensible y por confabularse en ofertas de precios para ganar contratos de derivados de divisas con 5 compañías nacionales.
Estas compañías y algunas bancas de inversión fueron la cobertura de los riesgos frente a las fluctuaciones cambiarias y la inestabilidad a través de esos contratos, incluidos los swaps de divisas.
JP Morgan Chase fue quien obtuvo la mayor sanción por un valor de USD $223 mil, seguido por HSBC con USD $203 mil, el Deutsche Bank con USD $190 mil, y por último el Standard Chartered (SC) Bank Korea con USD $5 mil. La FTC les informó que en caso de volver a incurrir en la misma práctica o se confabulen de algún modo, se presentarán mayores consecuencias.
La autoridad de competencia de Perú (INDECOPI) ha impuesto la mayor multa de su historia, correspondiente a USD $138.3 millones, en contra de 63 compañías y 29 personas naturales, por concepto de fijación de precios en el mercado de combustibles alternativos para vehículos que funcionan con gas natural. La multa de las personas naturales ascendió a USD $509.120. No obstante, la multa impuesta en el 2017 al cartel de papeles suaves sigue siendo la multa individual más alta de su historia.
Esta investigación inició en el 2015 como consecuencia del monitoreo realizado por parte del INDECOPI al mercado de combustible, y finalmente obteniendo la evidencia necesaria en las visitas administrativas adelantadas en las instalaciones de los sancionados, en las cuales recaudaron correos electrónicos y grabaciones que contenían acuerdos secretos de precios.
Según el INDECOPI, el acuerdo consistía en una fijación de precios de combustible al que llegaron las petroleras y los proveedores de energía, así en conjunto con los comercializadores, con el cual impusieron sobrecostos cerca del 38% por metro cúbico de gas.
Cabe resaltar, que el INDECOPI no solo impuso una sanción pecuniaria, sino también la obligación de instaurar políticas de compliance en los cuales deben incluir: (i) capacitaciones al personal encargado de determinar los precios, para que los mismos sean determinados en cumplimiento con las reglas de competencia; (ii) un programa para la detección y el reporte de posibles conductas anticompetitivas. Así mismo, les impuso la obligación de contar con un oficial de cumplimiento externo.
Dentro de los sancionados están el Grupo PGN y el Grupo Primax, entre otros.
La autoridad de competencia alemana impuso una sanción de €13.4 millones a la compañía Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft Eg (“ZEG”) y sus representantes por fijación de precios con aproximadamente 47 minoristas de bicicletas, pues ZEG acordó con los comercializadores que éstos no podrían bajar los precios de ciertos modelos de bicicletas, por debajo de los establecidos por ZEG.
A pesar de ser la fijación de precios una práctica legal en la legislación alemana en casos como cooperaciones de compra o campañas conjuntas de ofertas especiales, lo llevado a cabo por ZED “excede lo que es permisible y ha creado una situación similar a un cartel de las ventas entre los retailers participantes”.
Vale la pena aclarar que ZEG cuenta con una posición importante en el mercado alemán tanto para la compra como para la venta de bicicletas, pues vende bicicletas de sus propias marcas a los retailers, así como ciertos modelos de otros fabricantes que son comercializados exclusivamente por ZEG.
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Principales investigaciones adelantadas por la Autoridad de Competencia en Brasil
A continuación, explicamos dos investigaciones de las más importantes que se encuentra adelantando la autoridad de competencia brasilera:
El CADE recomendó declarar culpable a las 2 compañías y las 7 personas naturales por confabular en el mercado de recubrimientos y resinas compuestas desde el 2000 hasta el 2014.
La autoridad de competencia brasilera acusó al productor de resinas Royal Química y a la firma consultora CEMPRE por facilitar la operación del cartel mediante la repartición de clientes, intercambio de información sensible, fijación de precios y acuerdo de condiciones comerciales.
Esta investigación inició por una solicitud de entrar al programa de beneficios por colaboración de uno de los miembros del cartel, Reichhold, en abril de 2014 lo que llevó al CADE a realizar redadas en mayo de ese mismo año, para finalmente abrir formalmente la investigación en mayo de 2016 luego de un análisis de la información recolectada en dichas redadas. Sin embargo, luego de las redadas 4 de los investigados suscribieron acuerdos de colaboración de manera previa al inicio de las actuaciones administrativas, siendo este el primer caso en el que se suscriben acuerdos de colaboración entre los investigados y el CADE en una fase preliminar.
El Superintendente General del CADE ha dado la recomendación de darle cierre al proceso tanto para las personas jurídicas como para las personas naturales, pues las empresas investigadas han suscrito acuerdos o participan en el programa de beneficios por colaboración, aceptando así su participación en el cartel,mientras que en el caso de las segundas, no se tienen pruebas suficientes para declarar su culpabilidad..
Las empresas investigadas son Aqua Química, Ashland Polímeros do Brasil, CCP Composites e Resinas do Brasil, Novapol Plásticos, Elekeiroz, Brampac, Akzo Nobel, SI Group Crios Resinas, quienes han pagado aproximadamente un total de USD $21 millones en sanciones administrativas y se han comprometido a cesar las prácticas investigadas.
La autoridad de competencia brasilera se encuentra investigando los contratos de exclusividad de suministro entre las autoridades locales y las cervecerías para las festividades de los carnavales entre febrero y marzo. La apertura de la investigación se dio en noviembre de 2018 con ocasión del reporte realizado por la secretaría de promoción de la productividad y la competencia del Ministerio de Economía (SEPRAC) en el que establecen que pueden estarse presentando conductas anticompetitivas en la industria de comidas y bebidas.
La secretaría analizó 17 acuerdos entre autoridades locales con proveedores de comidas y bebidas para los carnavales, y concluyó que los acuerdos estudiados dan lugar a preocupaciones en materia de competencia y protección al consumidor, particularmente por las cláusulas de exclusividad que permiten el suministro de una cervecera a una región en específico.
Dicha infracción al régimen de libre competencia podría presentarse si los acuerdos de exclusividad se presentan por parte de compañías que cuentan con al menos el 20% de participación de mercado, teniendo en cuenta que el sector se encuentra dominado por Ambev, Heineken y Petropolis, los cuales en conjunto controlan el 96% del mercado, de los cuales el 70% es controlado únicamente por Ambev.
Heineken indicó a los medios que la compañía cuenta con una política de competencia muy estricta que rige todas las actuaciones de la compañía, y que así mismo “repudian cualquier práctica que pudiera violar las reglas que respetan los derechos a la libre competencia”.
Ambev y Petropolis no hicieron declaraciones ante los medios, pero según lo indicado por Reuters, Ambev lo único que mencionó fue que esta compañía no es objeto de investigaciones y que cualquier acuerdo realizado con los patrocinadores de los carnavales se realizó “en concordancia con la legislación relevante sobre la materia y teniendo en cuenta el interés del público de estos eventos”.
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Principales integraciones en el mercado a febrero de 2019
En el área de Competencia se han realizado las siguientes integraciones en el mercado:
La empresa chilena Agrosuper compró acciones de la sociedad AquaChile para convertirse en su controladora. Si bien estas empresas no cuentan con oficinas ni instalaciones físicas en Colombia, la transacción que se llevó a cabo en Chile generó efectos en el mercado colombiano. Por esta razón, la firma Gómez Pinzón Abogados fue contratada en Colombia para liderar la solicitud de autorización de esta operación, que terminó por autorizarse sin condicionamientos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a finales del 2018.
Almacenes Éxito S.A. (“Almacenes Éxito”) y el FCP Fondo Inmobiliario Colombia (“FIC”) invierten en el vehículo de inversión Viva Malls, consolidándose así como el vehículo de inversión inmobiliaria más grande de Colombia. Almacenes Éxito aportó su participación en los centros comerciales Viva Villavicencio, San Pedro Plaza en Neiva, Viva Sincelejo y Viva Fontibón (valorados en más de COP $321 mil millones). Por su lado, el FIC aportó COP $153 mil millones en efectivo. La firma Gómez Pinzón Abogados fue la encargada de notificar esta transacción a la Superintendencia de Industria y Comercio.
La Empresa de Energía del Pacífico S.A. (“EPSA”), una empresa que hace parte de la holding de Argos y de la empresa Celsia, anunció que comprará a la Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P. Esta sería una transacción de aproximadamente COP $1,68 billones con la que EPSA ampliaría su cobertura de distribución de energía en Colombia.
En un comunicado de la compañía, EPSA explicó cómo se dará cumplimiento a la transacción: “Epsa efectuará operaciones de crédito puente con entidades financieras locales e internacionales para dar cumplimiento a la transacción. En el corto plazo, este crédito puente será repagado y reemplazado con una estructura de capital que combinará recursos conseguidos por medio de una emisión de bonos en el mercado de capitales colombiano así como de optimizaciones del portafolio de activos que opera”.
La aerolínea brasilera Azul firmó una propuesta no vinculante con Avianca Brasil en la que se adquiriría el certificado de operador aéreo de Avianca Brasil, 70 pares de slots (slot es un turno que tiene un avión para aterrizar y despegar en un aeropuerto), y aproximadamente 30 aviones Airbus A320.
Vale la pena aclarar que Avianca Brasil no hace parte de la empresa Avianca Holdings S.A. en Colombia, pues Avianca Brasil es la marca comercial de Oceanair Linhas Aéreas S.A. en Brasil.
Anglogold Ashantí le venderá a Royal Road Minerals Limited su participación en Northern Colombia Holdings Limited, lo que incluye acuerdos de concesión minera y derechos para adquirir más concesiones de esta naturaleza. La transacción se valora en aproximadamente USD $4,6 millones, y en caso de alcanzar unas metas determinadas, se realizarían pagos adicionales hasta alcanzar los USD $35 millones.
La autoridad de competencia norteamericana aprobó con condicionamientos la integración de Stapples – Essendant, transacción valorada en USD $482.7 millones.
El condicionamiento impuesto para aprobar la operación consiste en la separación del negocio de ventas B2B de Stapples de Essendant, lo que le impediría a Staples de acceder a información sensible de los clientes de Essendant.
La compañía holandesa Avantium adquirió control total de la tecnología YXY “plants-to-plastics” mediante la adquisición de las acciones del joint Venture de BASF en Synvina, compañía que se creó en el 2016 y que comercializa la tecnología YXY desarrollada por Avantium bloques de PEF. Esta tecnología XYX catalíticamente convierte plantas de azúcar en FDCA y plástico, como es el caso por ejemplo del nuevo polímero PEF (furanato de polietileno) que es una alternativa 100% ecológica del PET.
Avantium pagó a BASF la suma de €13.7 millones por su participación en Synvina.
“Group Nine” es una compañía de digital media dueña de marcas como “NowThis News” y “Dodo”. Cabe resaltar que en este momento se encuentran en negociaciones con BuzzFeed pero todavía no hay un acuerdo cercano, a tal punto que evalúan también la posibilidad de abrirse a nuevos socios mediante la recepción de nuevas propuestas económicas.
La compañía china de juegos tiene contemplada la opción de presentar una oferta para la adquisición de la Holding NXC Corp. que controla a la empresa surcoreana Nexon (empresa surcoreana que desarrolla y distribuye juegos en línea), pues el fundador de Nexon tiene pensado vender el 98.64% de dicha Holding por un valor que oscila entre los USD $7.1 y $8.9 billones.
La Comisión Europea aprobó con condicionamientos la adquisición de la línea de negocios de poliamida de Solvay por parte de la empresa química alemana BASF. Esta aprobación se da por considerar que la integración entre las dos compañías creará a un agente de mercado significativo el cual con el cumplimiento de los condicionamientos ofrecidos por ambas empresas, la integración autorizada no dará lugar a un incremento de precios como tampoco una disminución en las opciones elegibles por parte del consumidor.
En la decisión se analizaron a profundidad las principales preocupaciones respecto de un posible monopolio en la cadena de suministro de materias primas, incluyendo el adiponitrile, hexametileno de diamina, ácido adípico, sal de hexametilenodiamina y polímero PA 6/6, en el territorio de la Unión Europea.
Otra de las preocupaciones de la Comisión consistía en una posible reducción del número de proveedores y un incremento en los precios de los productos pertenecientes a mercados relacionados con la industria de poliamida en la región.
Para mitigar estas preocupaciones de la Comisión, BASF y Solvay manifestaron que se realizaría una desinversión de las fábricas de Solvay en Francia, Polonia, y España. Adicionalmente, se realizaría un joint Venture para la producción de las empresas en Francia por parte de la entidad integrada y el comprador de los activos desinvertidos. Así mismo, BASF realizará contratos de suministro a largo plazo para cumplir con los requerimientos del negocio desinvertido.
Se espera que el cierre de la compraventa se de en el segundo semestre de 2019, incluyendo el condicionamiento de la desinversión de las plantas de Solvay.
El domingo 20 de enero, el diario financiero japonés Nikkei informaó que el gobierno francés está interesado en realizar una fusión entre Renault y Nissan Motors.
Vale la pena recordar que el Estado francés es el primer accionista de Renault con el 15,01% del capital de la compañía, mientras que Nissan posee igualmente un 15% del constructor francés, pero sin derecho a voto. Renault controla el 43% de Nissan, y Nissan a su vez controla el 34% de Mitsubishi Motors.
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